Después de escribir y producir para otros artistas en los años sesenta, Kenny Young (escribió Under The Boardwalk para The Drifters) formó Fox a principios de los setenta, reclutando a la cantante australiana Susan Traynor de Wooden Horse (se renombró a sí misma Noosha Fox para este proyecto) y al cantante irlandés Herbie Armstrong para grabar el primer álbum de la banda en 1975. que también contó con la voz invitada de Roger Taylor de Queen. La banda se separó después de tres álbumes. Traynor siguió una carrera en solitario como Noosha Fox mientras Young y Armstrong formaban Yellow Dog.
Yuli, Yuli 3:37
Survival 4:27
Strange Ships 4:54
For Whatever It's Worth 2:43
Little Brown Box 4:20
Minor Therapy 5:00
Lily Sing 3:18
Kupu, Kupu 5:57
Howdja 3:12
Me Without You 4:08